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PDH突起致丙烯后市难言乐观

来源: 尊龙凯时(集团)股份有限公司
时间:2014-11-04

    2014年9月份,国内两套丙烷脱氢制丙烯(PDH)装置开工,浙江卫星45万吨/年、宁波海越60万吨/年,国内丙烯供应量瞬间增加,对整个国内以及进口市场来说影响巨大,随着装置正常运行,9月中旬起,引起国内国外丙烯大幅降价潮。
 

    一、国内PDH装置投产对市场影响
 

    华东地区丙烯需求量占国内总需求量的24%左右,而80%以上的进口丙烯在华东地区消化,卫星与海越丙烯总产能为105万吨,这个数字相当于去年丙烯进口总量的40%,这就意味着40%的进口市场将被PDH厂家所抢占,对于进口丙烯市场冲击巨大。

    PDH产能的增加,直接导致国内丙烯供应量大幅上升,尽管目前PDH装置所产丙烯还未销往山东地区,但对于山东地区丙烯炼厂的影响不言而喻,九月中旬丙烯价格大跌就是很好的证明。
 

    宁波海越PDH装置并没有配套下游,所产丙烯将全部外销,一天2000吨的丙烯外销量,直接导致丙烯供应量巨增。
 

    随着2013年9月份天津渤化60万吨丙烷脱氢制丙烯装置开工,2014-2016年国内新建丙烷装置大批上马,2014年新建380万吨/年,2015年新建226万吨/年,2016年30万吨/年,另外待定180万吨/年,产能合计共876万吨/年。
 

    二、丙烷脱氢制丙烯成本优势较大
 

    丙烷脱氢制丙烯成本计算:丙烷价格×1.18+加工费,目前只有天津渤化装置开工,加工费在1500-2000元/吨。目前丙烷价格以大港石化为例:6000(丙烷出厂价格)×1.18+(1500-2000),成本价格约在8500-9100元/吨,而天津地区丙烯价格10500元/吨,利润空间较大。
 

    三、从丙烯产量与表观消费量来看,未来时期丙烯面临产能过剩
 

    2013年我国丙烯表观需求量1770万吨,而当量需求更高达2600万吨,由于2013年国内丙烯产量仅有1525万吨左右,2013年进口丙烯264万吨,所以前期国内丙烯供应缺口较大。
 

    2014年1-8月份,进口丙烯数量201.6万吨,远高于2013年同期。
 

    2014年国内预计有6套丙烷脱氢制丙烯装置投建,多集中在华东地区,而此地区是中国进口丙烯的集中地,一旦丙烷脱氢制丙烯项目投产,将对进口市场形成较大冲击,进口量也将结束逐年增加的趋势,未来几年,国内丙烯甚至将面临产能过剩的问题。
 

    四、伴随装置大量投产,原料丙烷供应将显紧张
 

    目前国内丙烷主要来源是炼油装置副产液化气经过气分装置分离,目前这个途径得来丙烷占国内总供应量的90%,另外国内液化气深加工也会产生副产丙烷,但国内丙烷产量较少,最大生产厂家一天生产250吨左右,最低30吨左右,2013年国内丙烷产量在30万吨,而2013年进口丙烷245万吨,后期随着国内多套丙烷脱氢制丙烯开工,原料丙烷将主要依赖于国际,如果新建装置均正常,丙烷价格将大幅上扬。
 

    五、近几年下游新建装置较多,同时外盘丙烯装置集中检修
 

    2014年拟投产的丙烯下游新建装置较多,如丙烯腈计划新增59万吨,需消耗丙烯70万吨左右;环氧丙烷计划新增104万吨新产能,需消耗丙烯100万吨左右;丙烯酸计划新增134万吨的新产能,需消耗丙烯100万吨左右。这三方面的丙烯需求在270万吨左右,若这些项目如期投产,能缓解丙烯供应量增多局面。 
 

    2014年,亚洲地区有不少裂解装置计划停车,丙烯供应量将会较大幅度的减少。按照计划,日本有8套乙烯裂解近460万吨(合丙烯230万吨)装置将进行大修。而2013年同期,只有两套装置停车。此外,中国、泰国、新加坡、印度以及马来西亚还有13套近950万吨(合丙烯475万吨)的装置也将停工检修。总的来说,2014年亚洲地区裂解装置停工检修会在一段时期内造成丙烯供应的短缺,拉动国内丙烯市场需求。

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